Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Ему предстоит пройти сказочные испытания, спасти Царевну Несмеяну от Водяного, и впервые в жизни заглянуть в свое собственное сердце.

Это история о людях, которые решили сделать невозможное — создать первый российский серийный автомобиль. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в престижном Ралли Монако. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт»…